Ваш инвест-портфель относительно рынка

Сервис ‎для‏ ‎частного ‎инвестора, позволяет ‎планировать ‎и ‎отслеживать‏ ‎свои ‎инвестиции,‏ ‎контролировать‏ ‎дивиденды, ‎а ‎также‏ ‎помогает ‎принимать‏ ‎инвестиционные ‎решения.

Недавно ‎проводил ‎ревизию‏ ‎портфеля‏ ‎на ‎предмет‏ ‎отсутствия ‎выплат.‏ ‎Когда ‎портфель ‎большой, ‎всех ‎не‏ ‎упомнишь,‏ ‎кто ‎заплатил,‏ ‎а ‎кто‏ ‎еще ‎должен. ‎Отслеживать ‎каждого ‎в‏ ‎приложении‏ ‎брокера‏ ‎неудобно. ‎Контролирую‏ ‎выплаты ‎здесь

В‏ ‎сервисе ‎так‏ ‎же‏ ‎есть ‎меню‏ ‎- ‎календарь ‎выплат.

Среди ‎"ожидающих ‎получения"‏ ‎была ‎Белуга.‏ ‎Срок‏ ‎задержки ‎относительно ‎небольшой,‏ ‎чуть ‎больше‏ ‎двух ‎недель ‎прошло, ‎особого‏ ‎повода‏ ‎волноваться ‎нет.‏ ‎Но ‎если‏ ‎не ‎контролировать ‎портфель, ‎можно ‎и‏ ‎оступиться.

Еще‏ ‎одним ‎пунктом‏ ‎пользуюсь, ‎из‏ ‎любопытства, ‎это ‎метрики.

Здесь ‎меня ‎интересует‏ ‎доходность‏ ‎с‏ ‎учетом ‎риска.

Коэффициент‏ ‎Сортино ‎—‏ ‎показатель, ‎позволяющий‏ ‎оценить‏ ‎доходность ‎и‏ ‎риск ‎инвестиционного ‎инструмента, ‎портфеля ‎или‏ ‎стратегии. ‎В‏ ‎отличие‏ ‎от ‎родственного ‎коэффициенту‏ ‎Сортино ‎коэффициента‏ ‎Шарпа, ‎этот ‎показатель ‎учитывает‏ ‎только‏ ‎отрицательные ‎колебания‏ ‎доходности. ‎В‏ ‎качестве ‎бенчмарка ‎используется: ‎при ‎расчете‏ ‎в‏ ‎рублях ‎-‏ ‎IMOEX.Расчет ‎ведется‏ ‎на ‎основе ‎исторических ‎показателей ‎текущих‏ ‎активов‏ ‎портфеля‏ ‎с ‎учетом‏ ‎дивидендов ‎за‏ ‎последние ‎5‏ ‎лет.‏ ‎Сортино ‎больше‏ ‎двух ‎считается ‎хорошим ‎показателем.

В ‎это‏ ‎меню ‎захожу‏ ‎редко.‏ ‎На ‎основе ‎этих‏ ‎данных ‎портфель‏ ‎не ‎пересматриваю ‎- ‎остаюсь‏ ‎наблюдателем.

Но‏ ‎для ‎кого-то‏ ‎это ‎может‏ ‎стать ‎ориентиром ‎для ‎изменения ‎стратегии.