За 10 лет, благодаря развитию искусственного интеллекта, прибыль NVIDIA выросла в 250 раз. А что конкуренты?..

Бум ‎в‏ ‎сфере ‎производства ‎микросхем ‎для ‎искусственного‏ ‎интеллекта ‎создаёт‏ ‎неуклонный‏ ‎спрос ‎на ‎тайваньские‏ ‎полупроводники ‎и‏ ‎теперь ‎развивается ‎в ‎новых‏ ‎направлениях.

Кто-то‏ ‎может ‎возразить,‏ ‎что ‎Taiwan‏ ‎Semiconductor ‎Manufacturing не ‎является ‎производителями ‎ИИ‏ ‎в‏ ‎том ‎смысле,‏ ‎в ‎каком‏ ‎являются ‎Nvidia ‎и ‎Palantir, ‎но‏ ‎поскольку‏ ‎это‏ ‎крупнейшее ‎в‏ ‎мире ‎предприятие‏ ‎по ‎производству‏ ‎всех‏ ‎видов ‎чипов,‏ ‎которые ‎разрабатывают ‎Nvidia, ‎Intel и ‎другие‏ ‎компании, ‎оно‏ ‎вполне‏ ‎вписывается ‎в ‎эту‏ ‎группу.

Даже ‎компании,‏ ‎которые ‎сейчас ‎производят ‎собственные‏ ‎чипы,‏ ‎такие ‎как‏ ‎Amazon и ‎чип‏ ‎Trainium, ‎разработанный ‎для ‎Amazon ‎Web‏ ‎Services,‏ ‎который ‎Apple скоро‏ ‎купит, ‎производятся‏ ‎компанией ‎Taiwan ‎Semiconductor. ‎На ‎самом‏ ‎деле‏ ‎спрос‏ ‎на ‎чипы‏ ‎для ‎ИИ‏ ‎настолько ‎велик,‏ ‎что‏ ‎у ‎производителя‏ ‎больше ‎заказов, ‎чем ‎он ‎может‏ ‎обработать.

Сегодня ‎центры‏ ‎обработки‏ ‎данных ‎являются ‎самым‏ ‎мощным ‎стимулом‏ ‎для ‎развития ‎TSM. ‎Ожидается,‏ ‎что‏ ‎следующим ‎этапом‏ ‎роста ‎для‏ ‎производства ‎станут ‎чипы ‎для ‎бытовой‏ ‎электроники‏ ‎с ‎искусственным‏ ‎интеллектом. ‎Спрос‏ ‎на ‎смартфоны ‎и ‎ноутбуки ‎с‏ ‎искусственным‏ ‎интеллектом‏ ‎будет ‎настолько‏ ‎высоким, ‎что‏ ‎аналитики ‎прогнозируют,‏ ‎что‏ ‎они ‎станут‏ ‎причиной ‎очередной ‎нехватки ‎чипов. ‎Вслед‏ ‎за ‎ростом‏ ‎спроса‏ ‎на ‎графические ‎процессоры‏ ‎приходит ‎волна‏ ‎устройств ‎с ‎поддержкой ‎ИИ.

По‏ ‎прогнозам‏ ‎Уолл-стрит, ‎прибыль‏ ‎Taiwan ‎Semiconductor‏ ‎будет ‎расти ‎на ‎31% ‎в‏ ‎год‏ ‎в ‎течение‏ ‎следующих ‎пяти‏ ‎лет. ‎Аналитики ‎установили ‎целевую ‎цену‏ ‎акций‏ ‎TSM‏ ‎на ‎уровне‏ ‎240 ‎долларов‏ ‎за ‎штуку,‏ ‎что‏ ‎означает ‎рост‏ ‎на ‎20%.

Поскольку ‎производители ‎микросхем ‎для‏ ‎ИИ ‎стремятся‏ ‎диверсифицировать‏ ‎поставки, ‎отказавшись ‎от‏ ‎Nvidia ‎в‏ ‎качестве ‎основного ‎поставщика, ‎процессоры‏ ‎от‏ ‎Broadcom ‎неплохо‏ ‎подходят ‎для‏ ‎удовлетворения ‎спроса.

Продажи ‎её ‎чипов ‎для‏ ‎ИИ‏ ‎в ‎2024‏ ‎году ‎выросли‏ ‎более ‎чем ‎в ‎три ‎раза,‏ ‎и‏ ‎Broadcom‏ ‎ожидает, ‎что‏ ‎продажи ‎в‏ ‎первом ‎квартале‏ ‎вырастут‏ ‎ещё ‎на‏ ‎65% ‎до ‎3,8 ‎млрд ‎долларов.‏ ‎Эта ‎оценка‏ ‎может‏ ‎оказаться ‎заниженной.

На ‎прошлой‏ ‎неделе ‎отраслевой‏ ‎сайт ‎The ‎Information сообщил, ‎что‏ ‎Apple‏ ‎совместно ‎с Broadcom‏ ‎приступил ‎к‏ ‎разработке ‎своего ‎первого ‎серверного ‎чипа,‏ ‎специально‏ ‎предназначенного ‎для‏ ‎обработки ‎данных‏ ‎с ‎помощью ‎ИИ.

Гиперосцилляторы, ‎в ‎частности,‏ ‎стимулируют‏ ‎продажи‏ ‎специальных ‎ускорителей‏ ‎искусственного ‎интеллекта‏ ‎от ‎Broadcom,‏ ‎и‏ ‎сетевых ‎микросхем‏ ‎для ‎торговых ‎сетей. ‎Выручка ‎от‏ ‎сетевых ‎решений‏ ‎на‏ ‎основе ‎искусственного ‎интеллекта,‏ ‎которая ‎составила‏ ‎76% ‎от ‎всей ‎выручки‏ ‎компании‏ ‎в ‎этой‏ ‎области, ‎выросла‏ ‎на ‎158% ‎по ‎сравнению ‎с‏ ‎прошлым‏ ‎годом.

На ‎долю‏ ‎чипов ‎с‏ ‎искусственным ‎интеллектом ‎пришлось ‎15% ‎от‏ ‎общей‏ ‎выручки‏ ‎Broadcom, ‎и‏ ‎хотя ‎компания‏ ‎ожидала, ‎что‏ ‎в‏ ‎конце ‎финансового‏ ‎года ‎они ‎составят ‎35% ‎от‏ ‎общей ‎выручки,‏ ‎на‏ ‎самом ‎деле ‎они‏ ‎достигли ‎41%‏ ‎продаж.

Похоже, ‎что ‎Broadcom ‎готова‏ ‎взять‏ ‎на ‎себя‏ ‎роль ‎ведущего‏ ‎производителя ‎микросхем ‎для ‎ИИ.

Хотелось ‎бы‏ ‎и‏ ‎в ‎России‏ ‎не ‎сильно‏ ‎отставать ‎от ‎лидеров ‎в ‎производстве‏ ‎микропроцессоров,‏ ‎но‏ ‎пока ‎это‏ ‎из ‎области‏ ‎фантастики.